2022年中國CPU芯片行業全景圖譜
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- 發布時間：2020-05-20 16:13
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【概要描述】本文所研究的CPU芯片行業主要是指用于手機、電腦和服務器等領域的中央控制器集成電路，包括用于一般桌面和服務器的通用高性能微處理器、用于一般消費電子和工控領域的嵌入式微處理器和移動端用SoC MPUs/AP。
2022年中國CPU芯片行業全景圖譜
【概要描述】本文所研究的CPU芯片行業主要是指用于手機、電腦和服務器等領域的中央控制器集成電路，包括用于一般桌面和服務器的通用高性能微處理器、用于一般消費電子和工控領域的嵌入式微處理器和移動端用SoC MPUs/AP。
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預見2022：《2022年中國CPU芯片行業全景圖譜》
本文核心數據：CPU芯片的分類;CPU芯片產業鏈全景圖譜;中國CPU芯片行業鏈生態圖譜;CPU芯片行業產業鏈生產企業分布熱力地圖。
注：本文所研究的CPU芯片行業主要是指用于手機、電腦和服務器等領域的中央控制器集成電路，包括用于一般桌面和服務器的通用高性能微處理器、用于一般消費電子和工控領域的嵌入式微處理器和移動端用SoC MPUs/AP。
行業概況
1、定義
CPU芯片是中央微處理器(central processing unit)的簡稱，CPU作為計算機系統的運算和控制核心，是信息處理、程序運行的最終執行單元。廣義的CPU其實就是具備計算能力的邏輯單元，而過去傳統狹義的CPU則主要指應用于計算機或服務器的高性能通用中央處理器。
2、CPU芯片行業產業鏈全景梳理
CPU芯片行業的產業鏈有上游支撐產業、中游制造產業以及下游應用產業構成，其中上游支撐產業主要有半導體材料和設備構成，中游制造產業核心為芯片的制設計、制造和封裝測試，下游為半導體應用領域。
從CPU芯片行業鏈生態圖來看，上游半導體材料有中環股份、杜邦、JSR滬硅股份等，半導體設備企業有ASML、尼康、佳能等，中游芯片制造環節中有,CPU芯片設計代表性企業包括韋爾股份、紫光展銳、華大半導體等;CPU芯片制造代表性企業包括中芯國際、華虹集團、三星、Intek等;CPU芯片封代表性企業包括長電科技、通富微電、華天科技等。
3、行業發展歷程：國產CPU芯片仍處于追趕階段
由于CPU芯片作為集成電路中的掌上明珠，又是計算機的大腦，因此是集成電路領域中最重要的細分領域，因此我國其實很早就開始進行CPU芯片的研究，然而由于CPU芯片的技術要求高，因此我國CPU芯片行業的快速發展主要還是在近兩年，目前我國CPU芯片技術仍落后國際領先水平約10年左右的時間，國產CPU芯片仍處于追趕階段。
行業發展現狀
1、供需：2021年國產CPU芯片均有所大幅增長
根據我國CPU芯片行業現有企業的產量來看我國CPU芯片行業市場供給能力，2021年我國各企業CPU芯片產量情況如下，由表可知，2021年各企業CPU芯片產量都較2020年有所大幅增長。
根據我國CPU芯片行業現有企業的銷售量來看我國CPU芯片行業市場的需求狀況，2021年除了華為海思受美國制裁影響芯片銷售量有所大幅減少，其他企業的CPU芯片銷售量也均有所大幅增長。
2、價格：價格呈不斷增長趨勢
目前由于全球芯片行業供應鏈相對緊張，原材料價格呈現上漲趨勢，因此整體全球CPU芯片價格是呈上升趨勢的。根據IC Insights數據顯示，2018-2021年，全球微處理器平均銷售價格在持續增漲。2021年全球微處理器平均銷售價格為41.33美元/臺，同比2020年增漲3.31%。預計到2022年，全球微處理器平均銷售價格繼續增漲到42.46美元/臺。
3、市場規模：我國市場規模占全球近40%
由于目前并沒有機構明確統計CPU市場規模，因此前瞻以微處理器市場規模作為統計IC Insights報告公布數據顯示，2018-2020中國微處理器市場規模不斷增加，2020年中國微處理器市場規模達到2335.87億元，占全球微處理器市場的39.8%，中國微處理器在全球的市場份額占比有所提升。2021年前瞻初步估算我國微處理器市場規模約2742億元。
注：微處理器市場除了包含CPU芯片，還包括GPU芯片和其他簡單數字處理器芯片，因此其市場規模會略大于CPU市場實際規模。
行業競爭格局
1、區域競爭：廣東省企業分布最多
從我國CPU芯片產業鏈企業區域分布來看，CPU芯片行業產業鏈企業主要分布在廣東省地區，其次是在北京、上海和江蘇等地區;其余地方，如四川、遼寧、浙江等省份雖然有企業分布，但是數量極少。
從代表性企業分布情況來看，廣東、江蘇、上海和浙江等地代表性企業較多，同時北京也擁有較多代表性企業，如北京北方華創、華峰測控、北京君正、龍芯中科等。
2、企業競爭：國外企業占據主要市場份額
CPU芯片是中央微處理器(central processing unit)的簡稱，CPU作為計算機系統的運算和控制核心，是信息處理、程序運行的最終執行單元。
CPU芯片是電子信息時代需求量最大，最重要的半導體產品之一，目前，中國CPU芯片市場根據下游應用市場主要分為移動端手機用SoC和PC/服務器端的CPU芯片。其中在手機用SoC芯片方面，高通聯發處于行業第一梯隊，蘋果位居第二梯隊，國產品牌華為海思、紫光展銳則處于第三梯隊;PC/服務器端的CPU芯片方面，Intel和AMD則處于第一梯隊，蘋果緊隨其后，國產品牌隊伍則處于追趕對隊列。
從整個手機用SoC芯片行業市場份額來看，在手機用SoC芯片方面，處于行業第一梯隊的高通、聯發科2022年第一季度市場份額占比合計接近80%。國產品牌華為海思和紫光緊隨其后，但市場份額占比較小。
PC/服務器端的CPU芯片方面，Intel和AMD則占據絕對的市場份額，兩家企業出貨量占市場份額近乎100%，接近完全壟斷。
在國產CPU芯片方面，基于不同CPU架構發展我國國產CPU目前已經形成了四大生態陣營。一是基于X86架構的陣營，主要包括上海兆芯、天津海光等公司;二是基于ARM架構的陣營，國內有200多家企業獲得授權開發了嵌入式CPU芯片，其中華為海思麒麟系列產品在移動領域已經與國際主流水平同步;三是基于MIPS、Alpha等發展的自主陣營，龍芯、申威分別獲得MIPS架構和ALPHA架構的授權，自主研發處理器內核，并在此基礎上，對相關架構指令集進行了擴展。四是基于RISC-V架構的陣營，國內已有超過40家企業加入RISC-V國際基金會，其中白金會員中中國企業占一般以上，阿里旗下的平頭哥、華為海思、兆易創新、華米科技、全志科技、芯來科技、格蘭仕、晶心科技等眾多的廠都紛紛入局，推出了基于RISC-V的IP核或芯片，成為RISC-V生態的重要力量。前三種指令集架構中，X86和ARM架構都受到西方國家的掣肘，而MIPS、Alpha等架構則不符合主流發展趨勢，因此目前來看，RISC-V架構將是我國國產CPU芯片行業發展的主要應用趨勢。
行業發展前景及趨勢預測
1、趨勢預測
從行業發展趨勢來看，未來隨著新一代信息技術的發展，“萬物互聯”時代將加速到來。CPU芯片的應用場景將進一步豐富，工業互聯網、車聯網、智慧城市還是智能家居等對CPU芯片的需求都將持續提升，對CPU芯片的需求也將快速增長，此外國內政企與軍工等重點行業市場對于國產CPU芯片的需求巨大，且受到海外國家的打壓影響，未來我國國產CPU的替代前景也十分廣闊。在技術創新方面，未來相當長的一段時期，CPU的性能還將保持持續提升，新的功能、特性不斷增加。以多核提升性能功耗比，多核處理器把多個處理器核集成到同一個芯片之上，每個單元的計算性能密度得以大幅提升。以多線程提升總體性能，通過復制處理器上的結構狀態，讓同一個處理器上的多個線程同步執行并共享處理器的執行資源，可以極小的硬件代價獲得相當比例的總體性能和吞吐量提高。
2、前景預測
未來我國新興領域發展迅猛，CPU發展可期。伴隨5G、云計算、物聯網、大數據、人工智能等創新領域的發展，對算力的需求也大幅增加，CPU作為科技領域的算力支撐后續需求有望迎來發展機遇。具體來看，無論是5G、云計算、大數據相關的科技領域基礎設施的搭建，還是5G手機、AR/VR等終端設備的更新更替，還是人工智能、智能駕駛等應用層級的創新，均對算力提出了更高的要求。后續CPU在這些領域的增量應用或將打開CPU更大的市場空間。預計到2027年，中國CPU芯片行業的市場規模將超過5000億元。
更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國CPU芯片行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
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